Visión General de la Industria Siderúrgica de la India

India es actualmente el segundo mayor productor de acero del mundo. En el año 2022 (hasta enero), la producción de acero bruto y acero acabado de la India se situó en 98,39 MT y 92,82 MT, respectivamente. El crecimiento del sector siderúrgico Indio ha sido impulsado por la disponibilidad nacional de materias primas como el mineral de hierro y mano de obra de bajo costo. Por lo tanto, el sector del acero ha sido uno de los principales contribuyentes a la producción manufacturera de la India.

Rutas de Proceso y Producción de Acero en India

Según CARE Ratings, se espera que la producción de acero crudo de la India alcance las 112-114 MT en el año fiscal 22, un aumento interanual del 8-9 %, y se espera que la demanda se vea respaldada por la recuperación económica, el gasto público y una mayor liquidez. Las diferentes rutas de proceso en la producción total de acero crudo en el país durante los años finales del último quinquenio se muestran en el siguiente gráfico circular:

Evolución de la Industria Siderúrgica en India

1907-1918: La producción de acero comenzó en India (TISCO se estableció en 1907) y IISC se estableció en 1918 para competir con TISCO.
1954-1964: Hindustan Steel Ltd y Bokaro Steel Ltd. se establecieron respectivamente en 1954 y 1964. Los actores privados participaban en la producción aguas abajo, principalmente produciendo acero acabado utilizando productos de acero crudo.
1973-1992: Steel Authority of India Limited (SAIL) se creó en 1973 como sociedad de cartera para supervisar la mayor parte de la producción de hierro y acero de la India.
1993-2014: Los extranjeros comenzaron a ingresar al mercado del acero Indio y se lanzó el Plan para la promoción de la investigación y el desarrollo en el sector del hierro y el acero.
2015-2020: India se clasificó como el segundo mayor productor de acero crudo del mundo en 2019. Entre abril de 2020 y enero de 2021, la producción acumulada de acero crudo de India fue de 87,21 TM y la de acero terminado de 76,04 TM.

Resumen de las Exportaciones de Acero de la India 2021

En 2021, India exportó 12,79 millones de toneladas de acero acabado total en comparación con 10,15 millones de toneladas en 2020, lo que convierte al país en un exportador neto de acero acabado en 2021.
Mientras tanto, las importaciones de acero acabado totalizaron 5.001 millones de toneladas en 2021, en comparación con los 4,43 millones de toneladas en 2020.

Las principales regiones de exportación de la India son Asia y partes de Europa. En 2021, las exportaciones de palanquilla de la India a Nepal cayeron ligeramente un 3% interanual, pero las acerías nepalíes han reducido los pedidos de palanquilla de la India debido a la fuerte demanda de hierro esponja, lo que ha llevado a un aumento significativo de las importaciones de hierro esponja de la India.Mientras tanto, las exportaciones de palanquilla de la India a Indonesia también aumentaron un 55 % interanual.

Las Principales Acerías de la India

Steel Authority of India Limited (SAIL), con una capacidad anual de acero bruto de 21,4 millones de toneladas, es la empresa siderúrgica más grande de la India y una de las siete empresas del sector público central de Maharatna del país. La capacidad de producción de la empresa incluye cinco plantas integradas y tres acerías especiales, ubicadas principalmente en las regiones central y oriental de la India, cerca de fuentes nacionales de materias primas.
Tata Steel es actualmente el segundo productor de acero más diversificado geográficamente del mundo con una capacidad anual de acero crudo de 23 millones de toneladas. La empresa es uno de los pocos productores de acero que está completamente integrado, desde la minería hasta la fabricación y distribución de productos terminados. opera en 26 países y tiene presencia comercial en más de 50 países con empleados en los cinco continentes.
JSW Steel es una empresa emblemática del Grupo JSW. La empresa es un fabricante de acero integrado líder con una capacidad de acero de 19,4 millones de toneladas. Actualmente es una de las empresas de más rápido crecimiento en la India con presencia en más de 100 países. JSW también es la primera empresa en fabricar productos de acero de alta gama avanzados y de alta resistencia para sus segmentos automotrices.
Jindal Stainless Limited (JSL) es el mayor fabricante de acero inoxidable de India con una capacidad de 1,1 millones de toneladas anuales y una capacidad de producción de acero de 8 millones de toneladas, ubicado en la costa este de India en el estado de Odisha. El complejo de fabricación comprende 250.000 toneladas anuales de las instalaciones de Ferro Alloy con tecnología y equipos de clase mundial.

Principales Inversiones en la Industria Siderúrgica India

En los próximos tres años a partir de junio de 2021, JSW Steel planea invertir 47 457 millones de rupias (6360 millones de dólares estadounidenses) para aumentar la capacidad de la planta siderúrgica de Vijayanagar en 5 MTPA y establecer una infraestructura minera en Odisha.
En agosto de 2021, Tata Steel anunció que invertiría 8000 millones de rupias (1080 millones de dólares estadounidenses) en gastos de capital para desarrollar operaciones en India en el año fiscal 22.
En agosto de 2021, ArcelorMittal anunció la inversión de 1 lakh crore de rupias (13 480 millones de USD) en Gujarat para ampliar la capacidad.
En agosto de 2021, Tata Steel anunció que invertiría 3000 millones de rupias (4040 millones de dólares estadounidenses) en Jharkhand para ampliar las capacidades durante los próximos tres años.
En agosto de 2021, Jindal Steel & Power Ltd. anunció planes para invertir US$ 2400 millones para aumentar la capacidad durante los próximos seis años para satisfacer la creciente demanda de los clientes.

Perspectivas del Mercado de Acero de India para 2022

Con el fin de aliviar el alto nivel de inflación de India, el gobierno Indio emitió una política para ajustar las tarifas de importación y exportación de materias primas y productos de acero el 22 de mayo de 2022:

Reducir el tipo arancelario de importación de carbón coquizable y coque del 2,5 % al arancel cero.
Aumentar los aranceles de exportación de HR, CR y bobinas recubiertas de más de 600 mm de ancho del 0 % al 15 %.
Aumentar los aranceles de exportación sobre el mineral de hierro de diferentes grados y variedades de hierro al 45%-50%.

En los últimos años, India ha estado desarrollando su propio sistema de consumo de acero para activar la demanda interna. Por lo tanto, se espera que la exportación de productos siderúrgicos Indios se vea significativamente suprimida bajo la influencia de los ajustes arancelarios, y es probable que los precios del mineral de hierro y el acero aumenten a corto plazo.

Aunque se espera que las exportaciones de la India se reduzcan, el acero, una de las principales industrias de la India, aporta un poco más del 2% del PIB del país. A lo largo de los años, el gobierno Indio ha anunciado varias iniciativas para impulsar el sector siderúrgico del país, incluidos proyectos de infraestructura como el transporte ferroviario, corredores de carga exclusivos, vías férreas de alta velocidad, proyectos de viviendas asequibles, automóviles y transmisión de energía de bajo costo.

Además, se espera que el crecimiento del PIB de la India siga siendo moderado, dado que los principales productores de acero de la India han aplazado los planes de aumento de capacidad de casi 15 MT en los últimos dos años. Por lo tanto, es probable que el crecimiento de la industria del acero siga siendo sólido en 2022.

Sobre CUMIC

Como proveedor integrado de soluciones comerciales de acero, nosotros, CUMIC Steel Limited, cooperamos a largo plazo con más de 300 acerías en todo el mundo. En particular, podemos proporcionar soluciones todo en uno que incluyen productos de estos acerías superiores para sus necesidades industriales.