Fax:
+86 21 5611 8711
![[Market Insight] Revisión y perspectivas 2021 mercado mundial del acero](/uploads/image/20240802/16/steel-supply.webp "[Market Insight] Revisión y perspectivas 2021 mercado mundial del acero")
Gravemente afectada por la pandemia de COVID-19, la industria siderúrgica mundial mostró una fuerte disminución en 2020, pero con la recuperación de las economías e industrias mundiales, el sector ha experimentado una recuperación más fuerte de lo esperado en 2021.
Se espera que las exportaciones mundiales de acero aumenten en 10.3% en 2021 en comparación con 2020, según los datos publicados por la Oficina Internacional de Estadísticas del Acero (ISSB).
![[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook](/uploads/image/20240904/high-specific-strength-steel-cost.jpg "[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook")
Fuente: International Steel Statistics Bureau (ISSB), Unidad: mil toneladas métricas
China: la vigorosa recuperación de las exportaciones mundiales de acero fue impulsada principalmente por un fuerte aumento de las exportaciones chinas. De enero a diciembre de 2021, China exportó un total de 66.895 millones de toneladas de acero, un aumento de 13,22 millones de toneladas o 24.6% Y-o-Y. Las exportaciones netas de acero de China cayeron significativamente a fines de 2020 debido a una caída inesperada en las exportaciones y un aumento en las importaciones de acero en mayo-junio de ese año, pero nuevamente en 2021 las exportaciones del país aumentaron bruscamente, mucho más que el año anterior.
UE: las exportaciones de acero también experimentaron un crecimiento significativo, mostrando un crecimiento positivo de alrededor de 5.4% en comparación con 2020.
Japón, EE. UU., Rusia: las exportaciones de acero de esos países también aumentaron en los primeros meses de 2021. Si bien las exportaciones de Japón aumentaron modestamente en 5.8%, las exportaciones de acero de Estados Unidos y Rusia mostraron un crecimiento sustancial, alrededor de 23.8% y 14.6% Y-o-Y, respectivamente.
Turquía: las exportaciones turcas aumentaron 3.7% en el primer semestre de 2021, mientras que las importaciones crecieron fuertemente durante el mismo período, 33.7% Y-o-Y, reduciendo aún más la balanza comercial de acero del país. Con las exportaciones netas de Turquía de solo 623.100 toneladas a abril de 2021.
India y Corea del Sur: Sin embargo, las exportaciones de acero de India y Corea del Sur cayeron 31.9% y 2.5% Y-o-Y en el primer semestre de 2021, respectivamente.
Se espera que las importaciones mundiales de acero aumenten en 7.5% en 2021 en comparación con 2020, según los datos publicados por la Oficina Internacional de Estadísticas del Acero (ISSB). Las cifras de importaciones de acero para la mayoría de las economías de acero en las Américas mostraron una tendencia al alza en 2021.
![[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook](/uploads/image/20240904/high-specific-strength-steel-for-sale.jpg "[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook")
Fuente: International Steel Statistics Bureau (ISSB), Unidad: mil toneladas métricas
Japón y EE. UU.: Las importaciones de acero experimentaron aumentos sustanciales, en 20.2% y 11.6%, respectivamente, mientras que las importaciones de acero de la UE aumentaron aún más rápidamente, alrededor de 26%.
Brasil: mientras que las exportaciones de acero se han mantenido relativamente estables en Y, las importaciones del país se han más que duplicado durante el mismo período.
México: las exportaciones de acero aumentaron un 1.6% en los primeros cuatro meses de 2021, pero las importaciones del país aumentaron bruscamente en 40%.
Canadá: las importaciones de acero aumentaron significativamente en los primeros cuatro meses de 2021 después de los mínimos de 2020.
Parte 3: Jugadores clave del mercado: Revisión y perspectiva
La producción de acero y los esfuerzos ecológicos de China
A pesar del impacto de la COVID-19, la producción de acero de China continuó creciendo en el primer semestre de 2021, y la utilización de la capacidad aumentó a 94.8%, en comparación con 86.4% en 2019. Sin embargo, en el impulso por el desarrollo verde, la utilización de la capacidad de acero del país ha disminuido constantemente desde julio de 2021.
En 2021, la producción nacional de acero crudo de China se redujo en 32 millones de toneladas, por debajo Y-o-Y 3% (hasta 5.2% Y-o-Y en 2020); la producción de acero fue de 1336,67 millones de toneladas, por encima 0.6% Y-o-Y, con la tasa de crecimiento desacelerada en 7.1% Y-o-Y, según lo declarado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) de China.
Frente a las preocupaciones climáticas globales, China ha anunciado su objetivo de alcanzar un máximo de sus emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y convertirse en carbono neutral para 2060. El país tiene como objetivo reducir significativamente el consumo de energía por unidad de PIB y su CO2 en 13.5% y 18%, respectivamente, durante el período de 2021 a 2025.
Además, en preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, también se están implementando una serie de medidas de mejora de la calidad del aire. Por ejemplo, en marzo de 2021, casi 30 acerías en Tangshan, CLa base de fabricación de acero más grande de Hina debe reducir su producción entre 30 y 50% para 2021, y esta actividad continuará hasta marzo de 2022; en mayo de 2021, el país canceló las devoluciones de impuestos a la exportación de 146 tipos de productos de acero, lo que resultó en una reducción significativa en los márgenes de beneficio de los exportadores de acero.
La Asociación China del Hierro y el Acero (CISA) predijo que impulsada por la inversión en bienes raíces e infraestructura, la producción de acero crudo de China superará los mil millones de toneladas en 2022. Un aumento del 1.6% de 990 millones de toneladas en 2021.
Proyectos de "nueva infraestructura" de China-actúa como nuevos impulsores de crecimiento.
En 2022, China está considerando inversiones más específicas en proyectos de "nueva infraestructura" para compensar el impacto económico de la pandemia y lograr un crecimiento sostenible. Además de los proyectos de infraestructura tradicionales, los nuevos proyectos abarcan una serie de áreas clave, que incluyen el cuidado de las personas mayores y la enfermería, la cultura, el turismo y los deportes, los sistemas de almacenamiento de energía, e instalaciones de almacenamiento de granos y procesamiento de granos.
Según informes relevantes, a principios de 2022, comenzó la construcción de infraestructura en todo el país, con 93 proyectos importantes que comenzaron con una inversión total de alrededor de 830 millones de CNY. La aceleración significativa de la inversión en infraestructura, junto con la implementación de la política nacional de recortes de RRR, ha llevado al crecimiento de la demanda de productos básicos como el acero. Sin embargo, la reacción de China a las políticas comerciales introducidas por la nueva administración estadounidense, junto con los esfuerzos del país para reducir las emisiones, podría agregar incertidumbre a la demanda de acero.
Sectores clave descendentes y demanda de acero
En 2021, la producción y las ventas de vehículos automotrices en China ascendieron a 26.082 millones de unidades y 26.275 millones de unidades, respectivamente 3,4% y 3.8% Y-o-Y, poniendo fin a la tendencia bajista observada en los tres años, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM). Pero al mismo tiempo, la Asociación también indicó que la escasez de semiconductores puede socavar la producción de automóviles.
La demanda de acero de China en 2022 se deslizaría aún más a 947 millones de toneladas en 2022, por debajo 0.7% Y-o-Y, Instituto de Investigación y Planificación DE LA Industria Metalúrgica de China (MPI) hizo el pronóstico en su informe sobre la demanda de acero de China.
Para 2022, se estima que la demanda de acero seguirá creciendo en el sector de la construcción naval. Sin embargo, para sectores como electrodomésticos, automóviles, maquinaria, bicicletas y motocicletas de acero, se espera que la demanda de acero fluctúe ligeramente.
En 2021, la producción de automóviles en los EE. UU. Ascendió a 18,74 millones de unidades, una 20.08% disminución en el Y-o-Y 22.74% y una disminución en el 2020 de 30,3489 millones de unidades en 2019. Según los datos publicados por la Reserva Federal. La disminución en la producción de automóviles de 2021 EE. UU. Es menor que en 2020, lo que muestra la sólida recuperación del sector automotriz del país después de la pandemia.
La Asociación Estadounidense de Fabricantes de Acero aplaudió la aprobación de que el Congreso DE LOS EE. UU. Probablemente aprobará un proyecto de ley de infraestructura que se centrará en la infraestructura tradicional intensiva en acero para brindar un tremendo impulso a la industria del acero de EE. UU. Especialmente para productos largos. Sin embargo, la escasez de semiconductores también podría prolongar la demanda de acero plano de la industria automotriz.
Worldsteel pronostica que la demanda de acero terminado de EE. UU. Crecerá un 8.1% en 2021 y 4.3% en 2022, ayudada por una fuerte recuperación en la industria automotriz y una desaceleración en las actividades de los sectores de construcción y energía no residencial.
En el segundo trimestre de 2021, el consumo aparente de acero y la producción de acero en la UE continuaron mostrando una tendencia de crecimiento positiva, mucho más alta que en el 2021 del primer trimestre. Por un lado, la fuerte recuperación de la demanda ha llevado al acero y sus industrias posteriores a recuperarse rápidamente después de la pandemia. Por otro lado, cuando la UE implementó un bloqueo integral en el segundo trimestre de 2020, las actividades industriales básicamente se detuvieron, lo que resultó en un aumento mayor de Y-o-Y en 2021.
Sin embargo, la recuperación entre la economía y la industria de la UE parece ser cada vez más desigual, principalmente debido a las continuas y graves interrupciones de las cadenas de suministro mundiales (p. Ej. Escasez de piezas y materias primas, aumento de los precios de la energía, aumento de los costes de envío, etc.), así como la lentitud de la aplicación de la vacunación en algunos países de la UE. En el primer trimestre de 2022, dado que la recuperación de las industrias posteriores y la demanda de acero siguen siendo inciertas, la corrección de la cadena de suministro global en los próximos meses requiere una mayor observación.
En el segundo trimestre de 2021, el consumo aparente de acero en la UE aumentó 40.5% a 40 millones de toneladas, en comparación con 36,3 millones de toneladas en el primer trimestre de 2021. El consumo aparente de acero de la UE se redujo drásticamente en 10.6% en 2020, tras una 5.2% caída en 2019, ya que la demanda de acero en toda 2020 se vio gravemente afectada por la pandemia.En 2021, el consumo de acero de la UE se recuperó bruscamente, aumentando en 13%.
En 2022, se espera que el consumo de acero de la UE crezca moderadamente en 4.7%, en camino de volver a los niveles de 2017, a pesar de la incertidumbre sobre las interrupciones de la cadena de suministro global que afectan la demanda de acero.
En Sudáfrica, toda la industria del acero ha estado bajo una enorme presión debido a la falta de proyectos de infraestructura local, los altos costos de inversión y la intensa competencia de precios global.
En cuanto a la demanda downstream, la industria de la construcción local luchó durante el bloqueo COVID-19, mientras que la industria automotriz pasó por interrupciones en la cadena de suministro, como una escasez global de semiconductores. Estadísticas de Sudáfrica indicó que en 2021 primer trimestre, la tasa de desempleo hasta 32.6%, principalmente en el sector de la construcción, luego seguida por el comercio, el transporte, el sector agrícola y los sectores de hogares privados.
Para revitalizar la industria siderúrgica local, en junio de 2021, el gobierno local USD firmó un programa de 44 mil millones: El Plan Maestro de Acero 1,0, que se centró en abordar tanto la oferta como la demanda y la implementación de AfCFTA (El Área de Libre Comercio Continental Africano). Actualmente, el programa ya estableció un Fondo de Desarrollo de acero para apoyar proyectos críticos de la industria.
El gobierno sudafricano ha pronosticado que su economía crecerá en un promedio de 1,7% durante tres años. Se puede suponer que la industria automotriz también seguirá la tendencia alcista y se recuperará al nivel de producción antes de la pandemia. Sin embargo, los problemas causados por la pandemia aún son inciertos a corto plazo, lo que seguirá suprimiendo la producción y frenando la recuperación de toda la industria.
La demanda de acero en África crecerá un 7.5% en 2022 y alcanzará los 42 millones de toneladas, como lo afirma el 2022 de Perspectivas a corto plazo de la Asociación Mundial del Acero.
El gasto en infraestructura de la región MENA durante la última década ha promediado solo el 3% del PIB, que tiene una brecha bastante grande entre lo que dijo el Banco Mundial que su gasto en infraestructura debe ser al menos 8.2% del PIB para 2030. Especialmente desde 2020, el impacto de la COVID-19 ha estancado el desarrollo económico de muchos países, lo que limitó aún más la inversión en nuevos proyectos de construcción e infraestructura residencial.
En respuesta, algunos países de la región ya han comenzado a estimular la demanda de acero en la industria de la construcción:
El Plan de Entrega del Programa de Vivienda (2021-2025) es un programa clave del 2030 Vision de Arabia Saudita, que tiene como objetivo proporcionar casas asequibles para los lugareños y puede traer una demanda estable a los productores nacionales de acero.
Se espera que la industria de la construcción de los EAU crezca a una tasa anual promedio de 3.8% entre 2022 y 2025.
El PRESUPUESTO DE Kuwait para el año fiscal 2021 2022 tiene una parte significativa que se gastará en proyectos de construcción de infraestructura.
Worldsteel pronostica que la demanda de acero de la región MENA crecerá en 6.5% en 2022, impulsada por el aumento de los precios de la energía y el gasto público, lo que seguirá impulsando la demanda.
Worldsteel Association solía pronosticar que la demanda de acero de CIS crecerá en 3.2% en 2022, alcanzando los 6,17 millones de toneladas. Sin embargo, el repentino estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania seguramente afectará seriamente la demanda interna y de exportación de esos dos países.
En 2020, la región de La CEI, principalmente Rusia, exportó 50,9 millones de toneladas de acero (incluidos los productos de acero semiacabados), entre ellos, hay 12,9 millones de toneladas (25.3%) exportado a los países de la UE, exportado principalmente productos y placas largos laminados en caliente, y una gran cantidad de productos de acero semiacabados.
Con la implementación de varias sanciones contra Rusia, el 70% de los negocios globales de Rusia se ve afectado por la desconexión del sistema SWIFT, por lo tanto, en 2022, será más difícil exportar acero ruso a Europa, Estados Unidos y otros países desarrollados. A pesar de esto, la demanda interna de acero de Rusia crecerá en 3% apoyados por la inversión del gobierno. MMK también dijo que la demanda de acero respaldada por el gobierno del 2021 H2.
La producción 2021 de acero crudo aumentó en 3.6% A 21,4 millones de toneladas, la producción de arrabio aumentó en 3.6% a 21,2 millones de toneladas y la producción de acero laminado aumentó en 3.5% a 19,1 millones de toneladas, solo la producción de tuberías de acero se redujo en 15% a 980.000 toneladas.
Teniendo en cuenta la situación de la guerra ruso-ucraniana, la mayoría de las acerías en Ucrania han sido cerradas, al mismo tiempo, el precio del acero se vio impulsado por las limitaciones de recursos. Por lo tanto, se espera que tanto la producción de acero como la demanda en Ucrania caigan significativamente en 2022.
Consumo de acero vietnamitaAumentó en 30.6% Y-o-Y en los primeros seis meses de 2021, sin embargo, las estrictas reglas de distanciamiento social implementadas en julio tuvieron un impacto significativamente negativo en el consumo interno de acero y llevaron a una demanda interna lenta durante todo julio y agosto.
En contraste, el mercado de exportación en el país ha experimentado un auge desde principios de año. En los primeros ocho meses de 2021, el volumen de exportación alcanzó 41 millones de toneladas, un aumento de Y-o-Y de 78.2%, y el valor de exportación alcanzó USD15 mil millones, un aumento Y-o-Y de 250%. El crecimiento extremo está impulsado principalmente por la demanda de la UE y los mercados norteamericanos se recuperaron y subieron con fuerza.
Debido al impacto de la pandemia de COVID-19, a pesar de que el plan de gastos de inversión pública de 2020 2021 está en un nivel récord en comparación con el promedio de los tres años anteriores, el gasto real fue mucho menor que en años anteriores. Las reglas de distanciamiento social y el aumento de los precios de los materiales de construcción afectaron a muchos proyectos inmobiliarios que se pospusieron en el primer semestre de 2021.
La Asociación Mundial del Acero pronostica que la demanda de acero japonesa crecerá en 10.2% y 2.1% en 2021 y 2022, después de la 16.8% caída de 2020.
En 2022, se espera que los sectores de aguas abajo del acero del país, como la fabricación de automóviles y maquinaria, probablemente muestren un crecimiento positivo. El repunte de la demanda estará fuertemente respaldado por la recuperación del consumo de acero y la inversión.
Según un informe publicado por El Instituto de Investigación y Planificación Metalúrgica de China en diciembre de 2021 sobre el pronóstico de la demanda mundial de acero: se estima que el consumo mundial de acero será de 1.840 mil millones de toneladas, un aumento Y-o-Y del 3.7%; en 2022, se espera que la demanda mundial de acero sea de 1.876 millones de toneladas, Un aumento Y-o-Y de 2.0%.
Worldsteel también ha expresado un pronóstico positivo. Edwin Basson, Director General DE LA ASOCIACIÓN, dijo en su mensaje de Año Nuevo de 2022 que la demanda mundial de acero mostró una recuperación más fuerte de lo esperado originalmente en 2021 basada en el aumento de las tasas de vacunación y las medidas gubernamentales para apoyar el control de la pandemia. Como consecuencia, se espera que la demanda de acero crezca en 2.2% a 1,896.4 millones de toneladas en 2022, continuando el impulso de recuperación.
Sin embargo, por el lado de la oferta, mientras que las acerías mundiales se han recuperado gradualmente de los cierres inducidos por la pandemia en 2021, el suministro mundial actual de acero todavía está muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Además, la actual crisis ruso-ucraniana ha provocado que los fabricantes de acero ucranianos, el segundo país productor de acero de la CEI, suspendan la producción. Al mismo tiempo, Rusia, como el mayor productor de acero de la CEI, el quinto mayor productor de acero y el segundo mayor exportador de acero del mundo, puede tener dificultades para exportar productos de acero a los principales destinos como Europa, América del Norte, etc.
Para Rusia y Ucrania, la guerra en sí está cortando el suministro mundial de acero. Se espera que la suspensión de la participación de las dos economías en las actividades comerciales reduzca la producción mundial de acero en alrededor de 25 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 6.54% de las exportaciones de acero en todo el mundo.
Con base en lo anterior, se espera que el suministro mundial de acero se mantenga ajustado en 2022, tal vez sea difícil volver a los niveles anteriores a la pandemia en los próximos meses.
En el período actual de escasez de oferta, se espera que los precios del acero probablemente mantengan una tendencia al alza en 2022. Además, dado que el rendimiento general de la oferta y la demanda del mercado mundial del acero es actualmente mejor que en 2020 y 2021, CUMIC espera que las perspectivas para el mercado mundial del acero en 2022 sigan siendo optimistas y los precios del acero se estabilicen gradualmente.
Como proveedor integrado de soluciones comerciales de acero, CUMIC Steel Limited, tenemos una cooperación a largo plazo con más de 300 molinos en todo el mundo. En particular, podemos proporcionar soluciones todo en uno, incluidos productos de estas principales fábricas para sus necesidades industriales.
Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de marketing@cumic.com y no olvide seguirnos en LinkedIn, Facebook e Instagram.
